دارایی‌های مشتقه (Derivative holdings) 

دارایی‌های مشتقه (Derivative holdings) 

در مدیریت پرتفو، مشتقات که ابزارهای مالی مرتبط با دارایی‌هایی مانند سهام یا کالاها هستند، به دو دسته «دارا (Hold)» یا «فاقد (Doesn`t Hold)» تقسیم می‌شوند. در ادامه، پرتفو‌هایی که دارای دارایی‌های مشتقات هستند، در مدیریت ریسک و تنوع بازار فعالیت می‌کنند و از این ابزارها به‌عنوان پوششی دربرابر نوسانات بازار استفاده می‌کنند. با این وجود، این انتخاب باعث افزایش پیچیدگی و ریسک بیشتر به‌دلیل ماهیت اهرمی (leveraged) مشتقات می‌شود.

از سوی دیگر، پرتفو‌هایی که فاقد دارایی مشتقات هستند، به یک رویکرد سرمایه‌گذاری ساده‌تر گرایش دارند که با اجتناب از مشتقات، آن‌ها از ریسک‌ها و پیچیدگی‌های اضافی عبور می‌کنند و اغلب به دستورات سرمایه‌گذاری خاص یا محدودیت‌های قانونی که استفاده از چنین ابزارهای مالی را محدود می‌کنند، پایبند هستند.